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折叠手机风口下,国产屏要翻身了?

文章作者:www.hrbyunfankeji.com发布时间:2020-01-09浏览次数:1877

2019年MWC(世界移动通信大会)比往年有更多的热点。今年5G,折叠屏幕和相机取代了去年的整体屏幕,成为业界新的热门话题。

折叠屏幕的热量最高。早在2018年下半年,一家名为软木技术(Somble Technology)的中国公司就推出了全球首款折叠式屏幕手机。三星也在WMC展览前两天发布了《银河折叠》,开始升温。在MWC会议上,华为推出全球首款5G折叠手机Meat X,将折叠屏幕手机推向高潮。从那时起,许多制造商,如OPPO,One Plus和Nubia,已经表示他们将推出折叠屏幕手机,以保持他们的概念温暖。

说话者粗心,但听者有意。受折叠屏幕手机概念的驱动,三星、天马、软木等折叠屏幕手机屏幕提供商的股价纷纷上涨。其中,国内显示面板制造商BOE的股价上涨了两倍,25日和26日涨幅超过5%。柔性有机发光二极管显示屏似乎已经成为一个新的出口。

柔性有机发光二极管是出风口吗?

等等,是手机制造商等下游屏幕制造商追求的风口,是屏幕制造商能够大规模生产技术的风口,还是资本市场一致乐观的风口?答案是否定的,笔者认为柔性有机发光二极管显示屏是当前的热点,而不是风口,原因如下:

首先,柔性有机发光二极管显示屏难以大规模生产,成品率低。DSCC数据显示,三星柔性有机发光二极管显示屏的产量从2018年第一季度的78%增加到2018年第三季度的80%,而第四季度和2019年第一季度的产量保持在80%,没有重大突破。在BOE方面,收益率远低于三星。BOE自己预测,2019年其产量将保持在70%左右,而普通液晶显示屏的产量将超过99%。这表明,从目前的低产量来看,大规模生产柔性有机发光二极管屏幕几乎是不可能的。

其次,柔性有机发光二极管显示屏目前价格昂贵,难以迅速推广应用。从目前发布的使用柔性有机发光二极管屏幕的产品价格可以看出,柔性排列板的价格是8999。三星的银河系列售价为1980美元,约合人民币元。华为在WMC会议上发布的华为肉X价格高达2299欧元,合元。

GFK报告显示,全球手机售价主要在150-400美元之间,占46%,而高于800美元的市场份额只有14%,因此目前很难普及折叠屏幕手机。值得注意的是,目前折叠屏手机是柔性有机发光二极管显示屏的主要客户,折叠屏手机难以普及,柔性有机发光二极管显示屏的普及也是如此。

第三,柔性有机发光二极管显示屏的市场规模也非常有限。折叠屏幕是有机发光二极管屏幕,但并非所有有机发光二极管屏幕都是折叠屏幕。有机发光二极管显示屏的应用场景包括手机、平板、电脑显示器、电视、手表等。所以市场规模很大。据资本证券(Capital Securities)称,有机发光二极管市场预计到2020年将达到700亿美元。

相反,柔性有机发光二极管显示屏的市场规模要小得多,因为其应用场景非常有限。柔性有机发光二极管显示屏的目的是使移动设备更便携,因此主要用于智能手机和手表。据华尔街相关报道,预计2022年柔性有机发光二极管显示屏的市场规模将达到155亿美元。从以上三个方面来看,柔性有机发光二极管不是风口,而是热点。

BOE VS三星:Equal

虽然柔性有机发光二极管屏幕不是当前的趋势,但它也是屏幕制造商综合实力的集中体现,对屏幕制造商的发展具有积极的意义。目前,只有三星和BOE能够大规模生产柔性有机发光二极管屏幕。谈到BOE,这是近年来的一件好事。不仅股市一路上涨,BOE发布的《2018年度总结》数据也显示,2018年,BOE将成为全球第一个面板发货量最高的国家。此外,韩国媒体Etnews报道称,BOE已成为苹果公司柔性有机发光二极管面板的第三大供应商,这让BOE有资本与三星竞争。

“暴发户”BOE还是“老手”三星在显示屏市场哪个更好?事实上,没有人说哪一方有绝对优势,哪一方处于劣势

首先,它的发光二极管(液晶)显示面板技术保持领先地位。显示屏主要分为两种类型,一种是发光二极管显示屏,另一种是有机发光二极管显示屏。BOE在发光二极管显示屏上有“替代差异”三星的优势。发光二极管技术相对成熟。自20世纪90年代兴起以来,它已有30多年的历史,经历了多次迭代。据BOE新闻报道,三星的发光二极管技术目前为8.5代,而BOE的发光二极管技术为10.5代,比三星领先两代。这一消息可以从BOE成为世界上最大的液晶面板出口国得到证实。

第二,BOE在大型显示屏市场上更有优势。根据东方财富证券研究所(Oriental fortune securities Research Institute)的相关数据,三星目前生产的面板仅限于8.5代,即只能生产55英寸以下的液晶电视面板。然而,BOE目前拥有10.5代的液晶生产能力,可以生产高达75英寸的液晶电视显示面板。另一个直接证据表明,它在大型面板上拥有更多优势,那就是其55英寸显示屏的出货量在2018年第一季度同比增长了近30%,65英寸显示屏的出货量同比增长了136%,4K电视面板的出货量同比增长了34%。

虽然BOE几年来一直备受瞩目,但它不能盲目地认为自己已经完全超越三星。与传统的“大国”三星相比,BOE仍有几个缺点。

一方面,BOE品牌价值和三星品牌价值之间还有差距。《2018年世界品牌500强》三星在名单上,世界排名第26,但BOE不在名单上。从这里,我们可以清楚地感觉到两者之间的品牌差距。BOE的产品定位也能反映这个问题。目前,除华为肉类20外,手机行业没有旗舰手机使用BOE的屏幕,大多是三星或夏普的屏幕。由此可见,BOE的品牌价值仍然落后于三星和其他传统强势工厂。当然,这并不排除中国心理因素的影响。

另一方面,与三星相比,BOE在有机发光二极管显示屏上仍然处于劣势。无论是收益率、市场份额还是市场收入,BOE仍落后于三星。市场研究公司IHS Markit发布的最新行业报告显示,三星占全球智能手机市场的61.1%,占有机发光二极管显示屏市场总收入的93.3%,而BOE只占两者的不到一小部分,三星的收益率比BOE高出约10%,达到70%。

此外,BOE的有机发光二极管显示屏容量远远低于三星。IHS发布的2017年数据显示,2017年BOE生产的有机发光二极管芯片不到100万个,远低于同期三星的1.5亿个有机发光二极管芯片。有机发光二极管市场的劣势直接导致其难以扩大在高端显示面板市场的份额。

此外,BOE的利润率远低于三星。以2018年第三季度财务报告为例。BOE的财务报告显示,第三季度收入为259.91亿元,净利润为4.04亿元。同期,三星的收入为10.09万亿韩元(约616亿人民币),净利润约为45亿人民币。由此可见,虽然两者之间的收入差只有两倍,但净利润差却是十倍。这一数据也可以反映出BOE在显示面板领域利润率低的尴尬局面。

如何升级国产屏幕

BOE作为国产屏幕的领导者,仍然落后于三星这样的“大国”,这也意味着国产屏幕还没有超过三星这样的“大国”,所以它仍然需要继续承受沉重的负担。俗话说,事半功倍,不可能事半功倍。为了“赶上英超的美丽”,国内的银幕需要对症下药,弥补不足。

首先,国内屏幕需要提升其品牌形象,以提高其产品的高端能力和竞争力。如前所述,BOE、天马等国内优秀屏幕的品牌价值不同于三星、LG、夏普等国际一线品牌的品牌价值,这使得产品对高端市场的冲击阻力很大,影响了它们的盈利能力。因此,提升品牌形象迫在眉睫。

俗话说,爱我,爱我的狗。为了提升品牌形象,国产屏幕可以与一些高端品牌合作来提升品牌形象。目前,使用这种方法最成功的是华为的手机。华为手机的开创性工作成功登顶

其次,要引进人才,加强技术研发。技术突破是基础。国内屏幕在技术上领先于国外一线品牌。尽管有机发光二极管打破了技术垄断,但不可否认的是,与三星等品牌仍有一定差距。国内品牌需要在技术上缩小甚至超越它们。要实现技术突破,人才是必不可少的,他们需要加大对引进人才和培养人才的投入,以促进产品技术的进步。

最后,要求国内屏幕制造商调整产业结构,逐步向中高端显示屏市场扩张,实现利润增长。如前所述,由于各种原因,国内屏幕长期未能进入高端显示面板市场,导致利润率相对较低,最终无法投资大规模研发,使得技术难以突破。这是一个恶性循环。要结束这种恶性循环,国内屏幕需要积极调整产业结构,在技术的前提下从低端向中端发展,最终达到打入高端市场的目标。只有产业结构不再由低端主导,其利润率自然会增加。

总而言之,折叠屏幕是国内屏幕翻转的机会。虽然它不能立即使国内屏幕达到超越三星和其他国际一线品牌的壮举,但它为国内屏幕的发展提供了一个“展示实力”和调整结构的机会。2022年左右,国内屏幕可能会成为国际显示屏的领导者。

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